创必承基金定投干货分享：全球顶级基金组合定投，ITA投资落地指导

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在本月第二周的时间，我们从不同的角度和层次讲了投资的一些基础理念，以及未来大家都需要了解和学习的部分公募基金基础知识

本篇，主要内容为全球顶级基金组合定投，该投资策略是以斯文森理念为出发点，以全球顶级基金为搭配组合的方式，为我们整体的家庭投资寻找一个新的科学投资方式

简单梳理前几篇文章中一直提到的概念，关于普通投资者如何做好家庭投资规划

找到自己可以完全理解和看透的，并具有长期投资价值的标的物或者可信赖的投资机构，顺应趋势，并长期持续投资

第一个短句：目的是让我们在投资之前要养成看透底层资产的习惯，从资产源头上来讲，大部分投资品基本分为实物投资、企业相关投资、信用类投资、数据指数类投资等。

看透资产的源头，我们才有可能清楚的判断是否具有投资价值，和该投资的风险级别

第二个短句：经常看投资资产的源头，我们就可以在日常生活中捕捉到一些社会未来的趋势走向和有价值的投资类别。

需要我们做的就是找到对应趋势的投资品或者投资机构，投资品要看长期价值，投资机构要看市场评级、过往业绩、以及投资方向

第三个短句：找到相对长周期的趋势，或者相对宏观的趋势，这样的趋势往往容易判断，也较为稳定，我们要做的就是把看到的趋势找到好的投资方式落地，并长期持续投资

以上是比较建议普通投资者应该学习的投资逻辑，今天文中的全球基金组合定投不是这个投资逻辑下的唯一选择，但却是更为稳健，收益较好，而且可以完全把握风险的投资方式

创必承基金定投干货分享：全球顶级基金组合定投，ITA投资落地指导插图1

（图片源自安永全球智库 |2020 年后趋势报告）

关于了解 ITA 投资之前有几个问题，需要大家思考：

前几年互联网科技公司大热，大家一般也都能判断这个趋势，但如何抓住这个趋势呢？

今年疫情，生物医疗类公司受关注，股市大涨，又该如何投资？

年初受全球恐慌情绪影响，黄金也是会大涨的，我们怎么抓住机会？

美联储大放水，大家也知道美国股市会大涨，但又如何参与其中呢？

以上是已经发生的趋势，但没有发生的趋势也不难判断：

人工智能未来会越来越快发展，这一类公司的投资又该如何参与？

印度东南亚人口红利逐渐显现，房地产和经济方面都会有很多机会，如何抓住？

随着传统能源的紧缺和复杂因素越来越多，而新兴能源的技术不断成熟，这一类趋势又该如何投资？

（图片源自安永全球智库 |2020 年后趋势报告）

大趋势不难判断，不同的趋势所蕴含的机会周期不同，投资品不同，参与方式也不同

我们没有办法在每个机会出现时都去研究行业和行业内的公司，毕竟职业投资人是少数。

这时候就要用到投资机构了，各类基金公司，有私募，也有公募。

一般私募参与难度较高，把控风险有门槛，私募投资需要个案分析；而公募基金就好很多，监管较严格，市场公开，历史数据可查，种类繁多。

这样，我们就可以利用各类不同类型的公募基金进行组合投资，基本就可以在上述的趋势判断中寻找合适的基金进行组合投资。

今天的主角 -Investors Trust 是 ITA 集团的全球品牌名称，目前业务已经布局全球 100 多个国家和地区，致力于透过多元化的投资种类，并链接保险框架，让投资者轻松的与国际金融市场接轨。

目前 Investors Trust 的 Evolution 计划筛选并合作一百多只全球顶级公募基金，并为投资者提供最长可达 25 年期的分散组合定投计划，让投资者以最便捷最多元最轻松的方式介入全球投资机会。

投资者与 ITA 达成合作框架协议，投资者的资金是直接进入 ITA 在美国的监管账户美林银行，每笔交易的指令由投资者在 ITA 的线上交易系统发出，资金根据不同指令经由美林银行进入不同的基金公司参与投资。

投资策略复刻斯文森的耶鲁模式全球化的多元组合投资，根据不同的经济周期和行业趋势布局不同类型基金组合，在降低风险的同时享受更好的收益。

具体的组合比例以及仓位调整策略，未来每月会以公众号文章的形式发布，已参与投资的客户会接受来自佳理德家族办公室投研团队的一对一指导服务。

以下为 ITA 投资模式的要点总结：

1、组合优势

组合，以一种更稳健的方式参与投资，牺牲短期的较高收益，降低整体的波动率，避免心态的波动影响整个投资计划。

2、定投优势

定投，以分次入市的方式，参与周期内的每一次节点，大大的降低入市点错误带来的损失，却同时可以提高整体的收益

因为在整体上升趋势的波动中，每一个价格点投资者都可以布局，扩大收益率是必然的结果

3、长期优势

复利，是一种强大的投资方式，但是听起来容易，做到很难。最根本的原因是没有一种机制或方式能够让我们在趋势中容易做到并轻松的持续投资。

很多时候第一笔投资成功了，下一笔不一定，下一笔投资成功了，又没有再下一笔跟上，所以持续找到好标的投资也很关键。

ITA 以定投的方式每月投资，降低入市门槛，降低投资标的轮动难度，降低风险，参与全球机会，稳健提高收益，可轻松长期坚持持续投资。对于普通投资者无疑是很好的选择。

参与要求

区域要求：非美国和开曼群岛的公民和税务居民

投资年限：5 年、10 年、15 年、20 年、25 年

年龄要求：18 岁起，投资期满不得超 85 岁

投资货币：美金、英镑、欧元

门槛要求：5 年期年投资 2400 美金起，10-25 年期年投资 1200 美金起

收益人员：可指定受益人

打款方式：信用卡，电汇，支票等均可，但建议信用卡，自动扣款简单方便

基金选择：计划初始可选 10 款基金，计划生效后最多可选 20 款基金

转化次数：每年 15 次免费转化基金次数，超过后每笔 22 美金手续费，每年 15 次一般够用

正文完

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发表至：投资理财

2023-03-16

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